Revisión y dirección de proyectos
CRM/ERP para despachos y asesorías
Lo que nadie te cuenta antes de implementar.
Porque el presupuesto SÍ importa.
Te explico lo que nadie te cuenta cuando implementas tecnología.
La parte más cara de un proyecto digital no está en el presupuesto.
Está en todo lo que no te dijeron antes de firmar.
EL INFIERNO DEL DETALLE
Si no le dices al proveedor de qué color quieres el botón, tendrás que pagar un extra.
Suena absurdo ¿no? pero es así.
Multiplica eso por cada pantalla, campo, proceso o click que el sistema deba hacer.
Lo que parecía un proyecto de un año se convierte en un túnel de tres años y medio.
Cada cambio, un ticket. Cada ticket, una factura….
CRM vs ERP EN UN DESPACHO
Y por qué se confunden.
Un CRM ordena la relación con el mercado: oportunidades, seguimiento, el embudo de venta, motivos de pérdida, actividad comercial real.
Un ERP ordena las operaciones: asuntos, tiempos, facturación, WIP, rentabilidad, previsiones, control.
El error típico es pedirle al proveedor “un sistema para todo” sin haber decidido qué problema estás resolviendo primero.
Porque entonces el proyecto no tiene norte: acumula pantallas, campos y excepciones… y el presupuesto se dispara.
Si hoy tu despacho no tiene visibilidad sobre margen por asunto, tiempos imputados, ciclo de facturación o WIP, el punto de dolor suele ser el ERP.
Si el despacho depende de la memoria de dos socios para crecer, el dolor suele ser el CRM.
Y si estás en una firma grande, normalmente el reto no es “qué herramienta implementar”, sino cómo se integran y cómo se gobierna el dato.
Los proyectos se aprueban con una cifra bonita.
Pero la cifra real llega después: cambios, integraciones, licencias, consultores extra…
El coste final suele crecer entre un 30 % y un 50 %
No porque te engañen, sino porque nadie te explicó cómo funciona de verdad un proyecto tecnológico.
Qué hay detrás de cada click.
Los proyectos tecnológicos no se rompen por mala suerte.
Se rompen porque se empieza a construir antes de diseñar.
Un proyecto bien planteado no es el que no tiene incidencias, sino el que las ha previsto en el presupuesto y en el calendario.
Checklist antes de firmar (lo que dispara sobrecostes)
- Revisar el alcance por procesos (qué entra / qué no entra)
- Qué Integraciones necesitas (con qué y con qué nivel de automatización)
- Migración de datos (qué se migra, cómo se obtienen los datos, quién depura, quién valida)
- Roles internos (quién decide, quién prueba, quién aprueba)
- UAT y validación (criterios de “aceptado” por fases)
- Licencias (qué se necesita hoy y qué se necesitará cuando arranque)
- Configuración vs desarrollo (y coste por cambio)
- Gobierno del cambio (formación, adopción, hábitos)
- Cronograma realista (con tu disponibilidad interna)
- Modelo económico (fijos, variables, “tickets”, consultoría extra)
Guía RFP para proyectos CRM/ERP en despachos
Guía estratégica para ayudar a despachos de abogados a definir criterios, alcance y decisiones internas antes de solicitar propuestas de CRM/ERP.
Incluye los principales ámbitos que conviene analizar previamente para facilitar una correcta dimensionación del proyecto y evitar desviaciones habituales en coste y ejecución.
CÓMO TRABAJO
Hablo el lenguaje de dirección.
Y acompaño hasta que los números tienen sentido.
- No represento a ningún proveedor.
- No cobro comisión de proveedores.
- No implemento software.
Mi trabajo consiste en decir lo que otros no pueden decirte:
cuándo el presupuesto no es suficiente o está inflado, cuándo el alcance es irreal, cuándo el cronograma no encaja con tu estructura interna.
Entro donde los discursos comerciales se acaban y empieza la realidad.
DEL DISEÑO A LA REALIDAD
Despacho
400 Profesionales
(Multidisciplinar)
Evaluación, selección y dirección de proyecto (CRM, ERP, LegalTechs)
Stack Tecnológico
Microsoft (Power Platform + BC + BI) TiqTime | Parallel (KYC) | Tickelia
Despacho
150 Profesionales
(Multidisciplinar)
Evaluación, selección y dirección de proyecto (CRM, ERP, LegalTechs)
Stack Tecnológico
Microsoft (Dynamics 365 + BC + BI) | Pleo
Despacho
300 Profesionales
(Multidisciplinar)
Evaluación, selección y dirección de proyecto (CRM, ERP, LegalTechs)
Stack Tecnológico
Microsoft (Dynamics 365 + BC + BI) | TiqTime | Sabbatic
Despacho
100 Profesionales
(Boutique Fiscal)
Evaluación, selección y dirección de proyecto (CRM, ERP, LegalTechs)
Stack Tecnológico
Microsoft (Dynamics 365 + BC + BI) | Sabbatic
Consultora
100 Profesionales
(Consult. / Audit.)
Evaluación, selección y dirección de proyecto (CRM, ERP)
Stack Tecnológico
Microsoft (Dynamics365 + BC + BI) | TimeNet
Despacho
30 Profesionales
(Boutique M&A Portuguesa)
Dirección de proyecto tecnológico (CRM, ERP)
Stack Tecnológico
Microsoft (Dynamics 365 + BC + BI) | RegLab (KYC)
Despacho
35 Profesionales
(Multidisciplinar)
Evaluación, selección y dirección de proyecto (CRM, ERP, LegalTechs)
Stack Tecnológico
Zoho (CRM, Projects, Analytics) | Bigle Legal
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Jurídicas
(Nacionales)
Evaluación, selección y dirección de proyecto de CML | DMS
Stack Tecnológico
iManage; Bigle Legal; Docusign, Ironclad, Legisway
MIREMOS ESE PROYECTO
Sesión de análisis de Alto Nivel.
Si estás valorando proveedores o a punto de firmar un contrato de implantación, esta sesión es para ti.
En 90 minutos analizo tu proyecto con mirada crítica:
- Revisión del alcance, licencias y costes ocultos
- Evaluación del diseño y fases del proyecto
- Identificación de riesgos y sobrecostes previsibles
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Duración: 90 minutos
Precio: 490 € + IVA
Una hora y media conmigo cuesta 490 €.
Una decisión equivocada, 490.000 €.
No acompaño ideas, acompaño decisiones.
Si el proyecto ya está sobre la mesa y buscas criterio para hacerlo bien, entonces sí: es tu momento.
FAQ´s
Es para evitar una mala decisión. Reviso alcance, costes ocultos, fases y riesgos. Si el proyecto está verde, te diré qué falta antes de comparar proveedores.
Lo mínimo: propuesta del proveedor (o comparativa), alcance funcional, cronograma, licencias, integraciones previstas y el modelo de costes. Si no lo tienes, ya es una señal.
Sí, pero el enfoque cambia: pasamos de “prevenir” a “reordenar” (alcance, fases, gobierno, hitos y decisiones pendientes).
No. No represento a proveedores, no cobro comisiones y no implemento software. Mi rol es estratégico, aporto criterio y dirección en la toma de decisiones.
Busco dónde el proyecto no está diseñado: procesos, desarrollos, integraciones, migración, UAT, licencias futuras, cambios por ticket, y carga interna no prevista. Ahí es donde “crece” el presupuesto.
CRM: crecimiento y relación comercial. ERP: operación, rentabilidad y control.
El que empieza a construir antes de decidir: alcance borroso, cronograma optimista, roles internos indefinidos y “ya lo iremos viendo”.
Sí, si tiene sentido: gobierno, hitos, validaciones, coordinación con proveedor y foco en adopción. Si no, te lo diré.
Entonces no te empujo. Haz el autodiagnóstico y guárdame para cuando el proyecto sea real.
Recursos para decidir con criterio
A) Antes de elegir tecnología
- Transformarse sin perder el alma
- Digitalízate… pero sin volverte gilicornio
- No hacer nada también es una estrategia
B) CRM / ERP: volver a lo básico
- Cómo elegir CRM/ERP para el despacho
- CRM: Vuelta a lo básico
- 8 recomendaciones para implementar exitosamente un CRM/ERP
C) Datos, nube, compliance y decisiones “sensibles”
¿ES NUESTRO MOMENTO?
No todos los proyectos encajan conmigo, y está bien que así sea.
Solo trabajo con despachos y asesorías que ya han decidido avanzar y necesitan criterio para hacerlo bien.
Si estás en ese punto, hablemos.
Si aún no, guárdame para cuando el proyecto sea real.
Hasta que llegue ese momento, y por si te ayuda a avanzar, puedes hacer el Autodiagnóstico gratuito de Madurez Digital.
CONTACTO
Email: evabruch@loiscounsel.com
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