CRM y ERP para despachos.
Lo que nadie te cuenta antes de firmar.
La parte más cara de un proyecto digital no está en el presupuesto. Está en todo lo que no te dijeron antes de firmar. Mi trabajo es ponerlo encima de la mesa antes de que se convierta en una factura.
«Una hora y media conmigo no vale lo mismo que una decisión equivocada de seis cifras.»
Los proyectos no se rompen por mala suerte.
Se rompen porque se empieza a construir antes de diseñar.
Si no le dices al proveedor de qué color quieres el botón, tendrás que pagar un extra. Suena absurdo. Pero es así. Multiplícalo por cada pantalla, campo, proceso o click.
Lo que parecía un proyecto de un año se convierte en un túnel de tres y medio. Cada cambio, un ticket. Cada ticket, una factura.
El coste final suele crecer entre un 30% y un 50%. No porque te engañen, sino porque nadie te explicó cómo funciona de verdad un proyecto tecnológico.
Y por qué se confunden.
CRM
Oportunidades, seguimiento, embudo de venta, motivos de pérdida, actividad comercial real.
Síntoma típico: el despacho depende de la memoria de dos socios para crecer.
ERP
Asuntos, tiempos, facturación, WIP, rentabilidad, previsiones, control.
Síntoma típico: no tienes visibilidad sobre margen por asunto, tiempos imputados, ciclo de facturación ni WIP.
El error clásico es pedirle al proveedor «un sistema para todo» sin haber decidido qué problema estás resolviendo primero. El proyecto pierde el norte: acumula pantallas, campos y excepciones, y el presupuesto se dispara.
En firmas grandes, el reto rara vez es qué herramienta: casi siempre es cómo integran entre sí y cómo se gobierna el dato.
Lo que dispara los sobrecostes.
Un proyecto bien planteado no es el que no tiene incidencias. Es el que las ha previsto en el presupuesto y en el calendario.
- Alcance por procesos (qué entra / qué no)
- Integraciones (con qué y con qué nivel de automatización)
- Migración de datos (qué se migra, quién depura, quién valida)
- Roles internos (quién decide, quién prueba, quién aprueba)
- UAT y validación (criterios de «aceptado» por fases)
- Licencias (las de hoy y las del día que arranque en producción)
- Configuración vs desarrollo (y coste por cambio)
- Gobierno del cambio (formación, adopción, hábitos)
- Cronograma realista (con tu disponibilidad interna)
- Modelo económico (fijos, variables, tickets, consultoría extra)
Hablo el lenguaje de dirección.
Y acompaño hasta que los números tienen sentido.
- —No represento a ningún proveedor.
- —No cobro comisión de proveedores.
- —No implemento software.
Mi trabajo consiste en decir lo que otros no pueden decirte: cuándo el presupuesto no es suficiente o está inflado, cuándo el alcance es irreal, cuándo el cronograma no encaja con tu estructura interna.
Entro donde los discursos comerciales se acaban y empieza la realidad.
Guía RFP para proyectos CRM/ERP en despachos.
Una guía estratégica para definir criterios, alcance y decisiones internas antes de pedir propuestas. Cubre los ámbitos que conviene cerrar para evitar las desviaciones habituales en coste y ejecución.
Solicitar la guía- · Cómo dimensionar el alcance funcional
- · Integraciones críticas y dependencias
- · Migración: qué se migra y quién valida
- · Modelo económico y cláusulas a vigilar
- · Roles internos y gobierno del proyecto
- · UAT, hitos y criterios de aceptación
Sesión de análisis de alto nivel.
Si estás valorando proveedores o a punto de firmar una implantación, esta sesión es para ti. Reviso tu proyecto con mirada crítica: alcance, licencias, costes ocultos, fases y riesgos previsibles.
- · Revisión del alcance, licencias y costes ocultos
- · Evaluación del diseño y fases del proyecto
- · Identificación de riesgos y sobrecostes previsibles
- · Recomendaciones directas, accionables y sin filtro
Lo que suele preguntarme la dirección.
¿Esta sesión es para elegir software?+
No. Es para evitar una mala decisión. Reviso alcance, costes ocultos, fases y riesgos. Si el proyecto está verde, te diré qué falta antes de comparar proveedores.
¿Qué necesito enviarte antes?+
Lo mínimo: propuesta del proveedor (o comparativa), alcance funcional, cronograma, licencias, integraciones previstas y modelo de costes. Si no lo tienes, ya es una señal.
¿Me sirve si ya he firmado?+
Sí, pero el enfoque cambia: pasamos de «prevenir» a «reordenar» — alcance, fases, gobierno, hitos y decisiones pendientes.
¿Trabajas con algún proveedor o cobras comisión?+
No. No represento a proveedores, no cobro comisiones y no implemento software. Mi rol es estratégico: criterio y dirección en la toma de decisiones.
¿Cómo detectas los costes ocultos típicos?+
Busco dónde el proyecto no está diseñado: procesos, desarrollos, integraciones, migración, UAT, licencias futuras, cambios por ticket y carga interna no prevista. Ahí es donde «crece» el presupuesto.
¿Cuál es el perfil de proyecto que más se rompe?+
El que empieza a construir antes de decidir: alcance borroso, cronograma optimista, roles internos indefinidos y «ya lo iremos viendo».
¿Puedes acompañar la dirección del proyecto más allá de la sesión?+
Sí, si tiene sentido: gobierno, hitos, validaciones, coordinación con proveedor y foco en adopción. Si no tiene sentido, te lo diré.
¿Y si aún no estamos listos?+
Entonces no te empujo. Haz el autodiagnóstico de madurez digital y guárdame para cuando el proyecto sea real.
¿No tienes claro si tu despacho necesita un proyecto así?
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Autodiagnóstico de Madurez Digital«Solo trabajo con despachos y asesorías que ya han decidido avanzar y necesitan criterio para hacerlo bien. Si aún no, guárdame para cuando el proyecto sea real.»